Rambler's Top100
+7 (495) 981 0012
Москва, ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
На главную Карта сайта Подписаться

Итоги I квартала 2013 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы

Основные выводы

1.  Объем предложения как на рынке продажи, так и на рынке аренды в 1 квартале 2013 года снизился, при этом снижение общей площади предлагаемых помещений наблюдалось почти по всем видам недвижимости.

2.  Цены на рынке продажи в целом несколько снизились, в то время, как на рынке аренды наблюдался, наоборот, рост.

3.  Основными особенностями развития отдельных видов недвижимости явились следующие:

·  В сегменте торговой недвижимости в 1 квартале цены продаж и ставки аренды выросли как в центре, так и за его пределами (за исключением продажи торговых помещений за пределами центра). Если учесть, что объем предложения торговых помещений при этом уменьшился, можно сделать вывод, что торговые помещения в первом квартале пользовались повышенным спросом.

·  На рынке продажи офисной недвижимости средневзвешенная цена в центре снизилась, а за пределами почти не изменилась, в то время, как на рынке аренды средние арендные ставки в центре почти не изменились, а за его пределами несколько выросли.  Подобная динамика может свидетельствовать о нестабильной ситуации на рынке офисов.

·  Средняя ставка на рынке аренды по производственно-складским помещениям не изменилась, а средневзвешенная цена на рынке продажи снизились.

Главный вывод:

По итогам 1 квартала 2013 года можно судить о стабильной со знаком «плюс» динамике на рынке аренды и менее оптимистичной ситуации на рынке продажи, что может быть связано с возрастающими в последнее время инвестиционными рисками, снижением спроса и стагнационными процессами в экономке.  Из всех видов недвижимости наиболее уверенно в 1 квартале 2013 года чувствовала себя торговая недвижимость.


Продажа

Рынок в целом

В 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года объем предложения уменьшился на 14% по количеству и на 20% по общей площади. По сравнению с 1 кв. 2012 года объем предложения увеличился на 20% по количеству и на 21% по общей площади, вернувшись к показателям начала 2011 года. Это может свидетельствовать как о существовании отложенного до сих пор еще не реализованного спроса, так и о стабилизации рынка после подъема 2012 года в условиях замедления экономического роста.

Всего в 1 кв. 2013 года на продажу было выставлено 1775 объектов общей площадью 2960 тыс.кв.м.

Средневзвешенная цена в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года снизилась на 2%, а по отношению к 1 кв. 2012 года цена выросла на 1% и составила 4560 $/кв.м. Учитывая, что средний курс доллара за квартал снизился на 2%,  в рублевом эквиваленте снижение составило около 4%.

 

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 563376 5132 7381,75137 532
к прошлому кварталу-19%-28%-26%-10%-2%
к прошлому году+10%+10%+6%-4%+3%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения по общей площади за исследуемый квартал по торговой недвижимости снизился на 23%, по офисной – на 26%, по помещениям свободного назначения – на 11%, в то время, как по производственно-складским – вырос на 3%.

Объем предложения по общей площади в 1 кв. 2013 года по сравнению с 1 кв. 2012 года по торговой недвижимости вырос на 31%, по офисной – на 19%, по производственно-складским  - на 2%, а по помещениям свободного назначения – на 64%.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остаются офисные помещения, объем которых по площади составляет 57%. Далее идут производственно-складские (16%), торговые помещения (15%), помещения свободного назначения (12%).

По отношению к 4 кв. 2012 года цены на торговую недвижимости в 1 кв. 2013 года снизились на 6%, а на производственно-складскую – на 8%. Цены на офисные помещения выросли на 2%, а на помещения свободного назначения – на 7%.

Средневзвешенная цена в 1 кв. 2013 года по сравнению с  1 кв. 2012 года снизилась на 16% по торговым,  и на 1% по офисным помещениям. По производственно-складской недвижимости цены за этот период выросли на 2%,  по помещениям свободного назначения – на 24%.

 

 

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение43577 1754341177 814
к прошлому кварталу-21%-28%-21%-1%-9%
к прошлому году0%+10%+29%+29%-15%
Офисная недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение870239 4391 5131,74158 200
к прошлому кварталу-15%-29%-30%-18%+2%
к прошлому году+23%+11%+10%-11%+1%
Производственно-складские помещения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение9129 2066106,747 878
к прошлому кварталу-18%-18%-17%+1%-1%
к прошлому году-3%-7%-11%-8%+4%
Помещения свободного назначения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение16730 6931801,08170 423
к прошлому кварталу-27%-29%-32%-7%+5%
к прошлому году-7%+22%+1%+9%+20%

Торговая недвижимость

В 1 кв. 2013 года экспонировался 481 торговый объект общей площадью 457 тыс.кв.м, из них 62 объекта предлагалось внутри Садового Кольца и 419 объектов – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года снизился на 27%, а по общей площади - на 50%.  Значительное снижение общей площади было связано, в частности, с уходом с рынка таких крупных торговых объектов как на Ветошном пер. (5000 кв.м) и на Зубовском б-ре (2100 кв.м).

Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 19%, а по общей площади – на 20%.

Средневзвешенная цена в первом квартале по сравнению с четвертым по торговым объектам в центре выросла на 9% до 16098 $/кв.м, что можно объяснить изменением структуры предложения. С одной стороны в 4 кв. 2012 года с  рынка ушли несколько крупных и относительно дешевых объектов - на Таганской пл. (1420 кв.м, 6088 $/кв.м), на Кадашевской наб. (1500 кв.м, 6690 $/кв.м) и на Зубовском б-ре (2100 кв.м, 9286 $/кв.м), с другой, в 1 кв. 2013 года началось экспонирование трех крупных и дорогих объектов -  на ул. Неглинная (247 кв.м, 39555 $/кв.м), ул. Пречистенка (410 кв.м, 21653 $/кв.м) и Б.Дмитровка (456 кв.м, 21653 $/кв.м).

Средневзвешенная цена на торговые помещениям за пределами центра снизилась на 3% до 5002 $/кв.м, что было связано как с уходом крупного и дорогого объекта на Марксистской пл. (8504 кв.м, 10308 $/кв.м), так и с выходом на рынок в 1 кв. 2013 года крупного и дешевого объекта на Новочеркасском б-ре (10511 кв.м, 2316 $/кв.м).

 


 

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение5611 870200,36581 083
к прошлому кварталу-21%-42%-47%-32%+8%
к прошлому году-10%-21%-39%-31%+27%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение37965 3064141,09157 898
к прошлому кварталу-21%-25%-19%+1%-7%
к прошлому году+2%+19%+37%+34%-13%

Street Retail

В 1 кв. 2013 года на продажу было выставлено 176 объектов street-retail общей площадью 52 тыс.кв.м, из них 30 объектов – внутри Садового Кольца и 146 объектов – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству снизился на 17%, а общей площади - на 12%.

Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 29%, а по общей площади – на 35%.

Средневзвешенная цена по объектам street-retail в центре выросла на 6% до 18271 $/кв.м. Рост цен произошел, как по новым объектам, так и по тем, которые на рынке предлагаются с прошлого года. Такой существенный рост свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности.

За пределами центра средневзвешенная цена выросла на 5% до 8479 $/кв.м, однако, в отличии от объектов в центре, цены по объектам, экспонирующимся давно, не выросли, а рост цен был обусловлен в основном уходом в 4 квартале дешевых и крупных торговых объектов на Люблинской ул. (1330 кв.м, 2926 $/кв.м) и Ленинском пр-те (4220 кв.м,  5312 $/кв.м) и выходом в 1 квартале дорогих объектов на Ленинградском пр-те (218 кв.м, 23737 $/кв.м) и на Ленинском пр-те (336 кв.м, 23605 $/кв.м).

Графики показателей street-retail

Street-retail внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение284 9139,110,33539 137
к прошлому кварталу-18%+11%+13%+37%-2%
к прошлому году-18%0%+1%+23%-1%
Street-retail вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение13211 885,946,510,35255 581
к прошлому кварталу-28%-33%-31%-3%-4%
к прошлому году-29%-31%-30%-3%-0%

Офисная недвижимость

Объем предложения по офисным объектам в 1 кв. 2013 года снизился на 12% по количеству и на 26% по общей площади и составил 929 объектов общей площадью 1685 тыс.кв.м, из них 246 объектов – в центре и 683 объекта  – за его пределами.

Объем предложения по общей площади в 1 кв. 2013 года  по отношению к 4 кв. 2012 года сократился на 10% по офисным помещениям в пределах Садового Кольца и на 29% - за его пределами, а по сравнению с 1 кв. 2012 года – вырос на 11% в центре и на 21% за пределами Садового Кольца.

Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года уменьшилась на 7% и составила 8970 $/кв.м, что было обусловлено, с одной стороны, уходом в 4 кв. 2012 года крупного и дорогого объекта на ул.Тверская (5700 кв.м, 13679 $/кв.м), а с другой - выходом на рынок в 1 кв. 2013 года крупного и дешевого офисного объекта на Садовнической наб. (15372 кв.м, 13305 $/кв.м).

Средневзвешенная цена на офисные объекты за пределами Садового Кольца в 1 кв. 2013 года выросла на 1% и составила 4093 $/кв.м.

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение21068 3912321,1295 264
к прошлому кварталу-19%-25%-19%-1%-6%
к прошлому году-8%-6%-5%+4%-1%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение660171 0481 2821,94133 434
к прошлому кварталу-14%-31%-32%-21%+2%
к прошлому году+38%+20%+13%-18%+6%

Аренда

Рынок в целом

Объем предложения на рынке аренды в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года снизился на 15% по количеству и на 23% по общей площади. По сравнению с 1 кв. 2012 года объем предложения по количеству уменьшился на 27%, а по общей площади - на 32%. Всего в 1 квартале экспонировалось 3225 объектов общей площадью 2171 тыс.кв.м.

Средняя ставка аренды за 1 кв. 2013 года выросла по сравнению с 4 кв. 2012 года на 5% до 620 $/кв.м/год, что с учетом двухпроцентного снижения курса доллара говорит о росте ставок в рублевом выражении на 3%.

По сравнению с 1 кв. 2012 года средняя арендная ставка в долларовом выражении возросла на 7%.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остаются офисные помещения, объем которых по площади составляет 56%. Далее идут производственно-складские (30%) и торговые помещения (14%).

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение3 19533 8282 1140,6619 762
к прошлому кварталу-16%-22%-24%-10%+2%
к прошлому году-27%-30%-33%-9%+7%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения по общей площади в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв. 2012 года снизился на 13% по торговой, на 21%  по офисной, и на 30% по производственно-складской недвижимости.

За год объем предложения по общей площади снизился на 20% по торговой, на 32% по офисной и на 36% по производственно-складской недвижимости.

Изменение объема предложения по количеству было сопоставимым с изменением объема предложения по общей площади.

Средняя ставка в 1 квартале по торговой недвижимости выросла на 7% до 1062 $/кв.м/год, по офисной недвижимости - на 2% до 564 $/кв.м/год, а по производственно-складской практически не изменилась и составила 215 $/кв.м/год.

По отношению к 1 кварталу 2012 года ставки по всем видам недвижимости выросли сопоставимо. Прирост ставок составил: 7% - по торговым объектам, 6% -  по офисным и 5% -  по производственно-складским объектам.

 

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение7078 4023040,4333 196
к прошлому кварталу-12%-9%-11%+2%+2%
к прошлому году-24%-19%-20%+5%+7%
Офисная недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1 99421 3531 1800,5918 189
к прошлому кварталу-15%-24%-22%-8%-0%
к прошлому году-27%-32%-34%-10%+5%
Производственно-складские помещения
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение4944 0746291,276 883
к прошлому кварталу-23%-33%-32%-11%0%
к прошлому году-31%-36%-37%-9%+6%

Торговая недвижимость

Объем предложения торговой недвижимости за 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года по количеству снизился на 12%, а по общей площади - на 13%. Снижение объема предложения за год было почти в 2 раза больше – на 25 и 20% соответственно.

Всего в 1 квартале экспонировалось 713 объектов площадью 314 тыс.кв.м, из них 111 объектов предлагалось в центре и 602 – за его пределами.

Объем предложения по общей площади в 1 квартале  вырос на 3% в центре, и уменьшился на 14% - за его пределами.

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца в 1 кв. 2013 года по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 9% и составила 1915 $/кв.м/год. При этом рост произошел, как за счет изменения структуры предложения (ухода с рынка дешевых объектов и выхода на рынок дорогих объектов), так и по объектам, продолжающим экспонирование уже на протяжении минимум двух последних кварталов. В условиях роста объема предложения такой повсеместный рост цен свидетельствует о росте деловой активности.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 1 кв. 2013 года увеличилась на 5% и составила 905 $/кв.м/год. На увеличение средней ставки повлиял, в частности, выход в 1 квартале таких дорогих объектов как на ул. Профсоюзной (200 кв.м, 3970 $/кв.м/год) и на Б.Тульской (70 кв.м, 3641 $/кв.м/год).

 

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение831 348220,2759 873
к прошлому кварталу0%-3%0%-1%-1%
к прошлому году-13%-36%-41%-32%+2%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение6247 0532820,4529 647
к прошлому кварталу-14%-11%-12%+2%+2%
к прошлому году-25%-14%-18%+10%+6%

Street Retail

Объем предложения объектов формата street-retail в 1 кв. 2013 года снизился на 1% по количеству и на 10% по общей площади. Снижение объема предложения за год по количеству составило 28%, а по общей площади - 33%.

Всего в 1 квартале экспонировалось 283 объекта площадью 75 тыс.кв.м, из них 61 объект предлагался в центре и 222 – за его пределами.

Объем предложения по общей площади за квартал сократился на 7% в центре и на 11% за его пределами.  За год объем предложения снизился на 18% в центре, и на 35% - за его пределами.

Средняя ставка аренды по объектам street-retail внутри Садового Кольца в 1 квартале выросла на 3% и составила  2124 $/кв.м/год. Рост цен наблюдался в том числе по объектам, которые экспонируются с прошлого года, что свидетельствует о высоком спросе на объекты данного формата в целом.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 1 квартале выросла на 7% и составила 1029 $/кв.м/год.

Графики показателей street-retail

Street-retail внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение59772110,1966 401
к прошлому кварталу+2%-9%-8%-11%+2%
к прошлому году-2%-28%-31%-30%-6%
Street-retail вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2241 741610,2732 998
к прошлому кварталу-1%+1%-5%-4%+3%
к прошлому году-32%-30%-30%+3%+10%

Офисная недвижимость

Объем предложения по офисным объектам в 1 кв. 2013 года по отношению к 4 кв.2012 года снизился на 15% по количеству, и на 21% по общей площади. Объем предложения составил 2007 объектов общей площадью 1215 тыс.кв.м, из них 371 объект – в центре и 1636 объектов – за его пределами.

Объем предложения по общей площади снизился на 22% по офисным помещениям в центре и на 21% за его пределами. По отношению к 1 кв. 2012 года снижение составило 42% по помещениям внутри Садового кольца и 30% - за его пределами.

Средняя ставка по офисной недвижимости в пределах Садового Кольца по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 1% и составила 829 $/кв.м/год.

Средняя ставка по офисной недвижимости за пределами  центра по сравнению с 4 кв. 2012 года выросла на 3% до 504 $/кв.м/год. Рост произошел за счет изменения структуры предложения. Так доля объектов со ставками выше
700 $/кв.м/год выросла с 14,2% в 4 кв. 2012 года до 15,5% в 1 кв. 2013 года. При этом доля объектов, которые экспонируются уже давно практически не изменилась.

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2663 6751270,4827 956
к прошлому кварталу-19%-29%-24%-7%-2%
к прошлому году-29%-38%-40%-15%+3%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1 72817 6781 0540,6116 686
к прошлому кварталу-15%-23%-22%-9%0%
к прошлому году-26%-30%-33%-10%+6%

Скачать обзор

RRG, Россия, Москва,
ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
Телефон +7 (495) 981 0012


© RRG 2020.
Перепечатка материалов сайта
только с письменного разрешения.
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных
На главную Карта сайта
О компании Новости Услуги Технологии Предложения Аналитика Клиенты Контакты