Rambler's Top100
+7 (495) 981 0012
Москва, ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
На главную Карта сайта Подписаться

Итоги III квартала 2013 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы

Основные выводы

1.  Объем предложения как на рынке продажи, так и на рынке аренды в 3 квартале вырос, при этом цены и ставки в целом также увеличились.

2.  Основными особенностями развития отдельных видов недвижимости явились следующие:

·  Развитие сегмента торговой недвижимости в 3 квартале характеризовалось тем, что объем предложения на рынке продажи снизился, а цены выросли, в то время, как на рынке аренды выросли и объем предложения и ставки.

·  На рынках продажи и аренды офисной недвижимости как объем предложения, так и цены, а также арендные ставки росли.

·  Объем предложения на рынке продажи по производственно-складским помещениям как и цены вырос, в то время, как на рынке аренды объем предложения также вырос, но ставки снизились.

 

Главный вывод:

По итогам 3 квартала 2013 года можно судить о продолжении разнонаправленной по различным сегментам ценовой динамике на рынке аренды и продажи, что по-прежнему может отражать общую макроэкономическую нестабильность и постепенное ухудшение ситуации в экономике. Однако, рынок находится в достаточно стабильном рабочем состоянии.

 

Продажа

Рынок в целом

Объем предложения

В 3 кв. 2013 года объем предложения возрос на 4% по количеству и на 13% по общей площади. За год, то есть по сравнению к 3 кв. 2012 года, объем предложения увеличился на 13% по количеству и на 1% по общей площади.

Всего в 3 квартале на продажу было выставлено 1867 объектов общей площадью 3103 тыс. кв.м.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена в 3 квартале 2013 года осталась на уровне второго квартала и составила 4852 $/кв.м.  Учитывая, что средний курс доллара в 3 квартале по отношению ко второму вырос на 7%, в рублевом эквиваленте рост составил около 7%.

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 787486 1803 2221,8150 886
к прошлому кварталу+5%+17%+10%+5%+7%
к прошлому году+12%+3%+2%-9%+1%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади в 3 квартале по сравнению со вторым по торговой недвижимости уменьшился на 5%, по офисной – вырос на 9%, по производственно-складским помещениям – на 39%, а по помещениям свободного назначения - на 33%.

Объем предложения по общей площади за год, то есть по сравнению с 3 кв. 2012 года, по торговой недвижимости уменьшился на 7%, по офисной – на 3%, по производственно-складским  - на 15%, а по помещениям свободного назначения вырос на 72%.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 55%. Далее идут торговые помещения (16%), помещения свободного назначения (16%) и производственно-складские (13%).

Ценовые показатели

По отношению к 2 кварталу цены по торговой недвижимости в 3 квартале выросли на 4%, по офисной – на 2%, по производственно-складской – на 14%, а по помещениям свободного назначения – остались на уровне второго квартала.

Средневзвешенная цена в 3 квартале по сравнению с 3 кварталом 2012 года снизились на 6% по торговой,  выросла на 3% по офисной, на 14%  по помещениям свободного назначения и на 9% по производственно-складской недвижимости.

 

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение465100 7664961,07202 887
к прошлому кварталу-8%+6%-3%+5%+10%
к прошлому году-10%-7%-4%+7%-3%
Офисная недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 025302 8801 7661,72171 445
к прошлому кварталу+12%+22%+17%+5%+4%
к прошлому году+33%+4%-0%-25%+4%
Производственно-складские помещения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение10639 8967096,6956 287
к прошлому кварталу+12%+26%+6%-5%+19%
к прошлому году+13%+17%+8%-4%+8%
Помещения свободного назначения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение19142 6392501,31170 500
к прошлому кварталу+1%+10%+2%+1%+8%
к прошлому году-11%+16%+12%+26%+4%

Торговая недвижимость

Объем предложения

В 3 квартале экспонировалось 495 торговых объектов общей площадью 497 тыс.кв.м., из них 84 объекта – внутри Садового Кольца и 411 объектов – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству по сравнению со вторым в 3 квартале снизился на 8%, а по общей площади - на 13%.

Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 12%, а по общей площади – на 4%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по торговым объектам в центре выросла на 7% до 16148 $/кв.м, что произошло как за счет трехпроцентного роста цен по объектам, экспонируемым уже давно, так и за счет ухода двух крупных и дешевых объектов на  Зубовском б-ре (2100 кв.м, 9286 $/кв.м) и на Новинском б-ре (2100 кв.м, 7438 $/кв.м).

Средневзвешенная цена по торговым помещениям за пределами центра увеличилась на 5% до 5224 $/кв.м. Это было связано с двухпроцентным ростом цен на объекты, которые предлагаются уже не первый месяц, а также с уходом крупного дешевого комплекса на Южнобутовской ул. (37000 кв.м, 2514 $/кв.м).

 

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение7317 250290,4592 601
к прошлому кварталу-6%+6%+4%+13%+1%
к прошлому году-3%-20%-33%-30%+18%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение39283 5154681,19178 624
к прошлому кварталу-8%+6%-4%+4%+11%
к прошлому году-12%-4%-1%+11%-3%

Street Retail

Объем предложения

В 3 квартале на продажу было выставлено 186 объектов street-retail общей площадью 67 тыс.кв.м., из них 39 объектов – внутри Садового Кольца и 147 объектов – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству снизился на 3%, а общей площади - на 9%.  Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 3%, а по общей площади – вырос на 18%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по объектам street-retail в центре выросла на 11% до 20069 $/кв.м, что было вызвано уходом во 2 квартале дешевого объекта на Мясницкой ул. (1207 кв.м, 12500 $/кв.м) и выходом в 3 квартале дорогого объекта  на ул.Тверская (166 кв.м, 67450 $/кв.м).

За пределами центра средневзвешенная цена снизилась на 3% до 7964 $/кв.м. Снижение произошло, в частности, в связи с выходом в 3 квартале дешевого объекта на Ленинском пр-те (4220 кв.м, 5349 $/кв.м).

 

Графики показателей street-retail

Street-retail внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение336 5829,880,3666 447
к прошлому кварталу-6%+4%-12%-6%+17%
к прошлому году-18%-0%-21%-5%+27%
Street-retail вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение13314 863,955,010,41270 187
к прошлому кварталу+2%+21%+18%+16%+2%
к прошлому году-27%-22%-21%+8%-0%

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения по офисным объектам в 3 квартале вырос на 8% по количеству и на 9% по общей площади и составил 1002 объекта общей площадью 1728 тыс. кв.м, из них 262 объекта – в центре и 740 объектов  – за его пределами.

Объем предложения по общей площади в 3 квартале по офисным помещениям в пределах Садового Кольца уменьшился на 3%, а за его пределами вырос на 12%. По сравнению с 3 кварталом 2012 года в центре общая площадь практически не изменилась, а за пределами Садового Кольца снизилась на 4%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре в 3 квартале увеличилась на 4% и составила 9177 $/кв.м, что произошло как за счет ухода во 2 квартале крупных и дешевых офисных объектов на Просвирином пер. (22300 кв.м, 7829 $/кв.м) и на ул.Арбате (23000 кв.м, 6878 $/кв.м), а также за счет выхода в 3 квартале дорогих объектов на ул.Б.Ордынка (2364 кв.м, 20161 $/кв.м) и на Гагаринском пер. (2800 кв.м, 16150 $/кв.м).

Средневзвешенная цена по офисным объектам за пределами Садового Кольца в 3 квартале также выросла на 4% и составила 4277 $/кв.м. Рост цен произошел в связи с уходом во 2 квартале крупных и дешевых офисных объектов на Лазоревом пр-де (18300 кв.м, 1694 $/кв.м) и на Нагатинской наб. (20000 кв.м, 1500 $/кв.м), а также за счет  выхода в 3 квартале дорогих объектов на Шлюзовой наб.(18500 кв.м, 9370 $/кв.м) и на Новоданиловской наб. (27560 кв.м, 5780 $/кв.м).

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение26393 8762921,11321 411
к прошлому кварталу+21%+14%+4%-14%+9%
к прошлому году+8%-3%-5%-12%+1%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение762209 0041 4751,94141 740
к прошлому кварталу+9%+25%+20%+10%+5%
к прошлому году+44%+7%+1%-30%+7%

Аренда

Рынок в целом

Объем предложения

Объем предложения на рынке аренды в 3 квартале 2013 года по отношению ко второму вырос на 21% по количеству и на 14% по общей площади. За четыре квартала объем предложения увеличился на 19% по количеству и на 3% по общей площади.

Всего в 3 квартале экспонировалось 4 134 объекта общей площадью 2 569 тыс. кв.м.

Ценовые показатели

Средняя ставка в 3 квартале по сравнению со вторым выросла на 1% до 617 $/кв.м/год, что с учетом семипроцентного роста среднего курса доллара в рублевом эквиваленте составило около 8%.

По сравнению с 3 кварталом 2012 года средняя арендная ставка в долларовом выражении возросла на 9%.

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение4 14843 9702 5290,6121 001
к прошлому кварталу+22%+16%+14%-7%+4%
к прошлому году+21%+13%+2%-15%+11%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади в 3 квартале по отношению ко второму вырос на 26% по торговой, на 8%  по офисной, и на 20% по производственно-складской недвижимости.

Объем предложения по общей площади за год вырос на 36% по торговой и снизился на 3% по офисной и на 2% по производственно-складской недвижимости.

Изменение объема предложения по количеству за квартал в основном оказалось сопоставимым с изменением объема предложения по общей площади.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 53%. Далее идут производственно-складские (30%), торговые помещения (17%).

Ценовые показатели

Средняя ставка в 3 квартале по сравнению со вторым по торговой недвижимости уменьшилась на 3% до 1045 $/кв.м/год, по офисной недвижимости – выросла на 1% до 554 $/кв.м/год, а по производственно-складской, наоборот, снизилась на 1% и составила  217 $/кв.м/год.

По отношению к 3 кварталу 2012 года ставка по всем видам недвижимости выросла: на 7% - по торговым объектам, на 4% -  по офисным и на 5% -  по производственно-складским объектам.

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение96712 3024190,4335 078
к прошлому кварталу+31%+15%+21%-8%-0%
к прошлому году+36%+53%+37%+1%+9%
Офисная недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2 53826 4771 3550,5319 096
к прошлому кварталу+19%+16%+10%-8%+5%
к прошлому году+20%+4%-2%-18%+5%
Производственно-складские помещения
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение6435 1917541,177 347
к прошлому кварталу+21%+20%+18%-3%+3%
к прошлому году+5%-2%-4%-9%+8%

Торговая недвижимость

Объем предложения

Объем предложения торговой недвижимости в 3 квартале по сравнению со вторым по количеству увеличился на 31%, а по общей площади - на 26%. Рост объема предложения за год составил 35% по количеству и на 36% по общей площади.

Всего в 3 квартале экспонировалось 967 объектов площадью 434 тыс. кв.м, из них 131 объект предлагалось в центре и 836 помещений – за его пределами.

Объем предложения по общей площади в 3 квартале  вырос на 49% в центре и на 24% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца в 3 квартале 2013 года уменьшилась на 9% и составила 1939 $/кв.м/год.Такое значительное снижение произошло за счет ухода во 2 квартале ряда дорогих объектов на ул.Тверская (68 кв.м, 5234 $/кв.м/год и 105 кв.м, 6621 $/кв.м/год) и ул.Тверская-Ямская (60 кв.м,  6316 $/кв.м/год).

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 3 квартале осталась на уровне 2 квартала и составила 904 $/кв.м/год.

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1121 982270,2567 339
к прошлому кварталу+32%+79%+59%+21%-6%
к прошлому году+35%+26%0%-24%+17%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение85510 3213920,4630 852
к прошлому кварталу+31%+8%+19%-9%+1%
к прошлому году+36%+60%+40%+3%+7%

Street Retail

Объем предложения

Объем предложения объектов формата street-retail в 3 квартале 2013 года вырос на 22% по количеству и на 9% по общей площади. За год объем предложения по количеству вырос на 22%, а по общей площади – на 3%.

Всего в 3 квартале экспонировался 350 объектов площадью 86 тыс. кв.м, из них 69 объектов предлагалось в центре и 281 – за его пределами.

Объем предложения по общей площади в 3 квартале по отношению ко 2 кварталу увеличился на 21% в центре и на 7% за его пределами.  Объем предложения по общей площади за год вырос на 7% в центре, и на 2% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по объектам street-retail внутри Садового Кольца в 3 квартале по сравнению со вторым уменьшилась на 12% и составила 2172 $/кв.м/год. Существенное снижение было вызвано, в частности,  уходом во 2 квартале таких дорогих объектов как на ул.Тверская (68 кв.м, 5234 $/кв.м/год и 105 кв.м, 6621 $/кв.м/год) и ул.Тверская-Ямская (60 кв.м, 6316 $/кв.м/год).

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца в 3 квартале выросла на 2% и составила 1044 $/кв.м/год.

 

Графики показателей street-retail

Street-retail внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение691 166140,2174 676
к прошлому кварталу+8%+39%+27%+15%-9%
к прошлому году+25%+24%-7%-24%+21%
Street-retail вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2822 376700,2534 573
к прошлому кварталу+25%+15%+9%-13%+3%
к прошлому году+21%+18%+3%-15%+7%

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения по офисным объектам в 3 квартале по отношению ко второму вырос на 17% по количеству, и на 8% по общей площади. Объем предложения составил 2525 объектов общей площадью 1364 тыс. кв.м, из них 448 объектов – в центре и 2077 объектов – за его пределами.

Объем предложения по общей площади увеличился на 12% по офисным помещениям в центре и на 7% за его пределами. По отношению к 3 кварталу 2012 года объем предложения снизился: на 9% по помещениям внутри Садового кольца и 1% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка по офисной недвижимости как в пределах Садового Кольца, так и за его пределами по сравнению с 2 кварталом выросла на 1% и составила 821 и 497 $/кв.м/год соответственно.

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение3384 3921390,4129 461
к прошлому кварталу+33%+18%+15%-13%+1%
к прошлому году+5%-17%-15%-19%+7%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2 20022 0851 2170,5517 504
к прошлому кварталу+17%+16%+9%-7%+4%
к прошлому году+23%+10%-0%-19%+7%


RRG, Россия, Москва,
ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
Телефон +7 (495) 981 0012


© RRG 2020.
Перепечатка материалов сайта
только с письменного разрешения.
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных
На главную Карта сайта
О компании Новости Услуги Технологии Предложения Аналитика Клиенты Контакты