Rambler's Top100
+7 (495) 981 0012
Москва, ул. Ленинская слобода,
д. 19, стр. 1, офис 319
На главную Карта сайта Подписаться

Итоги II квартала 2018 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы

Основные выводы

  1. Во 2 квартале 2018 г. на рынке продажи при снижении объема предложения наблюдался незначительный рост цены, а на рынке аренды ни объем предложения, ни цены существенно не изменились.
  2. Судя по некоторому росту цен, на рынке продажи несколько вырос спрос на торговые помещения,  в то время, как на рынке аренды роста спроса ни по одному из сегментов не наблюдалось.
  3. Среди основных отличий  развития отдельных видов коммерческой недвижимости на рынке аренды и продажи можно выделить:
  • Хотя ни в центре, ни за его пределами цены почти не изменились, в целом по торговым помещениям наблюдался рост цен, что произошло из-за роста доли более дорогих помещений в центре. Арендные ставки снизились как в пределах Садового кольца, так и за его пределами, причем в первом случае – более существенно.
  • Арендные ставки по офисным объектам почти не изменились, в то время как цены по объектам в центре и за его пределами несколько выросли, причем в центре этот рост был выше. Общее снижение цен по офисам происходило за счет роста доли более дешевых объектов за пределами центра.
  • Цены продаж по производственно-складским помещениям за квартал немного снизились, а ставки почти не изменились.

Главный вывод:

Судя по незначительности изменения ставок и цен, рынок продолжает стагнировать, при этом заметное снижение объема предложения на рынке продажи привело лишь к незначительному росту цен. Есть положительные небольшие сдвиги, что не может не радовать.

Как уже неоднократно указывалось ранее, быстрого  выхода из стагнации в условиях системности существующих проблем ожидать не приходится.  


Продажа

Рынок в целом

Объем предложения

Во 2 кв. 2018 года объем предложения снизился на 18% по количеству и на 22% по общей площади. За год, по сравнению cо 2 кв. 2017 года, объем предложения уменьшился на 5% по количеству и 8% по общей площади.

Всего во 2 квартале на продажу было выставлено 2 073 объекта общей площадью 2 826 тыс.кв.м.

Ценовые показатели 

Средневзвешенная цена во 2 кв. 2018 года выросла на 2% и составила 166 734 руб./кв.м. С учетом того, что курс доллара за квартал и год вырос на 9%, цена в долларовом эквиваленте за квартал выросла на 11%, а за год - на 2% и составила  2693 $/кв.м.  Общая стоимость объектов предлагаемых на продажу коммерческой недвижимости за квартал снизилась на 20%, а за год - на 14%,  составив 471 млрд. руб.

Незначительность роста цен при существенном снижении объема предложения может говорить о том, что эластичность спроса в условиях достигнутого насыщения рынка в настоящее время находится на низком уровне.

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение2 071468 1722 7911,35167 740
к прошлому кварталу-18%-20%-22%-5%+2%
к прошлому году-5%-15%-9%-5%-6%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади во 2 квартале по сравнению с  первым по торговой недвижимости сократился на 40%, по офисной – на 14%, по производственно-складским помещениям – на 36%, а по помещениям свободного назначения –  не изменился. 

Объем предложения по общей площади за год по сравнению со 2 кв. 2017 года, по торговой недвижимости вырос на 41%, по офисной – снизился на 9%, по производственно-складским  - на 20%, а по помещениям свободного назначения - на 14%.

В структуре сегментов по площади произошли изменения. Доля офисных объектов составила 59%. Далее идут помещения свободного назначения (19%), производственно-складские (11%) и торговые помещения (11%).

Ценовые показатели

За 2 квартал 2018 года цена по торговой недвижимости выросла на 4% до 217 414 руб./кв.м, по офисной сократилась на 2% и составила 183 979 руб./кв.м, по производственно-складской – снизилась на 2% и составила 70 919  руб./кв.м, а по помещениям свободного назначения – снизилась на 1% до 187 030 руб./кв.м.

По сравнению со 2 кварталом 2017 года средневзвешенная цена снизилась на 11% по торговой, на 12% - по офисной, выросла на 16% по производственно-складской недвижимости и сократилась на 7% по помещениям свободного назначения.

Несущественное снижение цен за квартал по всем сегментам (кроме торговых помещений) указывает в целом на низкий уровень деловой активности.

 

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение38266 6303060,8217 414
к прошлому кварталу-29%-38%-40%-16%+4%
к прошлому году-7%+26%+41%+52%-11%
Офисная недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 226306 9511 6571,35185 166
к прошлому кварталу-13%-16%-15%-2%-1%
к прошлому году-5%-20%-10%-5%-12%
Производственно-складские помещения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение23537 6015302,2670 919
к прошлому кварталу-27%-38%-36%-13%-2%
к прошлому году+21%-7%-20%-33%+16%
Помещения свободного назначения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение22856 9912971,3192 079
к прошлому кварталу-7%-1%+1%+7%-1%
к прошлому году-18%-22%-18%-0%-4%

Торговая недвижимость

Объем предложения

Во 2 квартале 2018 г. экспонировалось 382 торговых объекта общей площадью 306 тыс.кв.м, из них 41 объект  – внутри Садового Кольца и 341 объект – за его пределами.

За квартал объем предложения торговых объектов в центре по количеству снизился на 15%, по общей площади – 12%. Объем предложения торговых объектов за пределами центра по количеству сократился на 30% и на 41% по общей площади.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по торговым объектам в центре за 2 квартал 2018 г. снизилась на 1% и составила 660 544 руб./кв.м.

Средневзвешенная цена по торговым помещениям за пределами центра не изменилась и составила 191 745 руб./кв.м.  

Цена в целом по торговым объектам в условиях отсутствия роста цен отдельно по торговым объектам в центре и за его пределами выросла за счет роста доли более дорогих объектов в центре, так как уровень снижения общей площади таких объектов снизился менее значительно. Исходя из незначительности изменения цен как за квартал рынок торговых объектов в центре и за его пределами стагнирует.

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение4111 084170,41660 544
к прошлому кварталу-15%-13%-11%+3%-1%
к прошлому году+17%+40%+113%+77%-33%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение34155 5452900,85191 745
к прошлому кварталу-30%-41%-41%-16%-0%
к прошлому году-10%+24%+38%+53%-11%

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения офисных объектов во 2 квартале снизился на 13% по количеству и на 14% по общей площади и составил 1 227 объектов общей площадью 1 676 тыс.кв.м, из них 221 объект экспонировался в центре и  1 006 объектов  –  за его пределами.

Объем предложения  офисных помещений в пределах Садового Кольца по количеству снизился на 18%, а по общей площади - на 34%, а за пределами – уменьшился на 12% и  на 10%, соответственно.

По сравнению со 2 кварталом 2017 года общая площадь экспонируемых объектов в центре уменьшилась на 16%, а за пределами Садового Кольца уменьшилась на 7%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре во 2 кв. 2018 года выросла на 7% и составила   350 393 руб./кв.м. Рост цены был вызван уходом в 1 квартале крупного дешевого офисного объекта на ул.Арбат (27 827 кв.м, 154 345 руб./кв.м).

Средневзвешенная цена по офисным объектам за пределами Садового Кольца во 2 квартале выросла на 1% и составила 159 530 руб./кв.м.

Цена по офисным помещениям в целом снизилась за счет снижения доли более дорогих объектов в центре, так как уровень снижения общей площади таких объектов оказался более значительным,  хотя цены отдельно по объектам в центре и за его пределами Садового Кольца выросли.

Судя по тому, что изменение цен за квартал является несущественным, рынок офисных помещений находится в состоянии стагнации.

 

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение22175 2182150,97350 393
к прошлому кварталу-18%-30%-34%-20%+7%
к прошлому году-4%-29%-16%-12%-16%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 005231 7321 4431,44160 587
к прошлому кварталу-13%-10%-11%+2%+1%
к прошлому году-5%-16%-8%-4%-9%

Аренда

Рынок в целом

Объем предложения

Объем предложения на рынке аренды во 2 кв. 2018 года снизился на 3% по количеству и на 1% по общей площади. В целом за  4 квартала объем предложения по количеству сократился на 3%, а по общей площади - на 13%.

Всего во 2 квартале экспонировалось 4 626 объектов общей площадью 2 183 тыс. кв.м.

Ценовые показатели

Средняяставка за квартал снизилась на 1% и составила 18 650 руб./кв.м/год. С учетом того, что курс доллара за квартал  и год вырос на 9%, цена в долларовом выражении за квартал выросла на 8%, а за год – на 10%  и составила 301 $/кв.м/год.  Годовая арендная плата за квартал снизилась на 4% и составила 32,6 млрд. руб.

Незначительность изменения как объема предложения, так и ставок, свидетельствует о стагнации на рынке.


Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение4 62632 6342 1830,4718 650
к прошлому кварталу-3%-4%-1%+2%-1%
к прошлому году-3%-12%-13%-10%+1%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади за 2 квартал 2018 года по отношению к первому снизился на 1% по торговой, на 5% по офисной и вырос на 3% по производственно-складской недвижимости.

Объем предложения по общей площади за год торговой недвижимости вырос на 9%, по офисной уменьшился на 18%, а производственно-складской недвижимости – на 13%.

Лидером предложения по общей площади остаются офисные помещения, доля которых составила 46%. Далее идут производственно-складские (38%) и торговые помещения (16%).

Ценовые показатели

Средняя ставка за 2 квартал по торговой недвижимости снизилась на 2%  и составила 30 318 руб./кв.м/год, по офисной недвижимости – на 1% до 17 488 руб./кв.м/год, а по производственно-складской не изменилась и составила 6 640 руб./кв.м/год. 

Несущественное снижение ставок как за квартал, так и за год характеризует состояние рынка как стагнирующее.

 

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1 1538 5593410,330 318
к прошлому кварталу+1%-10%-1%-1%-2%
к прошлому году+12%+6%+9%-3%-4%
Офисная недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2 60518 7771 0080,3917 488
к прошлому кварталу-5%-3%-5%-0%-1%
к прошлому году-8%-19%-18%-11%-1%
Производственно-складские помещения
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение8685 2978330,966 640
к прошлому кварталу-1%+3%+3%+4%-0%
к прошлому году-5%-11%-13%-8%+1%

Торговая недвижимость

Объем предложения

Объем предложения торговой недвижимости во 2 квартале по количеству вырос на 1%, а по общей площади – снизился на 1%. Объем предложения за год вырос на 12% по количеству, а по общей площадки - на 9%.

Всего во 2 квартале экспонировалось 1 153 объекта площадью 342 тыс.кв.м, из них 69 объектов - в центре и 1 084 помещения – за его пределами.

Объем предложения по общей площади во 2 квартале снизился на 10% в центре и не изменился за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца во 2 кв. 2018 года снизилась на 5% и составила 67 789 руб./кв.м/год.  Доля объектов, сдаваемых по ставкам выше 60 000 руб./кв.м/год, снизилась с 42% и 37%.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца снизилась на 1% и составила  28 124 руб./кв.м/год.

Судя по более существенному снижению ставок по объектам в центре, спрос на них снижается сильнее, что может говорить о переоценке рынка собственниками соответствующих помещений..

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение69919150,2164 789
к прошлому кварталу-3%-7%-6%-7%-5%
к прошлому году-5%+7%-6%-4%+9%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1 0847 6403270,328 124
к прошлому кварталу+1%-10%-0%-1%-1%
к прошлому году+13%+6%+10%-3%-4%

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения офисных объектов за 2 квартал 2018 года по количеству снизился на 5%, а по общей площади – также на 5%. Объем предложения составил 2 605 объектов общей площадью 1 008 тыс. кв. м., из них 236 объектов  – в центре и 2 369 объектов – за его пределами.

Объем предложения офисных помещений в центре по общей площади вырос на 3%, а за его пределами – снизился на 5%. По сравнению  со  2 кварталом 2017 года объем предложения уменьшился на 22% по помещениям внутри Садового кольца и на 17% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка по офисной недвижимости в пределах Садового Кольца не изменилась и составила  26 896 руб./кв.м/год.

За пределами центра ставка также снизилась на 1% и составила  16 551 руб./кв.м/год.

Судя по незначительности изменения ставок как за квартал, так и за год, рынок офисных помещений стагнирует.

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2362 686920,3926 896
к прошлому кварталу-13%+9%+3%+17%0%
к прошлому году-24%-29%-22%+3%-1%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2 36916 0919160,3916 551
к прошлому кварталу-4%-5%-5%-2%-1%
к прошлому году-6%-17%-18%-12%-0%


RRG, Россия, Москва,
ул. Ленинская слобода,
д. 19, стр. 1,
БЦ Омега Плаза, офис 319
Телефон +7 (495) 981 0012


© RRG 2021.
Перепечатка материалов сайта
только с письменного разрешения.
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных
На главную Карта сайта
О компании Новости Услуги Технологии Предложения Аналитика Клиенты Контакты