Rambler's Top100
+7 (495) 981 0012
Москва, ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
На главную Карта сайта Подписаться

Итоги II квартала 2014 года на рынке коммерческой недвижимости Москвы

Основные выводы

1. Объем предложения как на рынке продажи, так и на рынке аренды во 2 квартале умеренно вырос, при этом запрашиваемые цены продажи и ставки аренды также незначительно выросли.

2. Среди основных особенностей развития отдельных рынков недвижимости можно выделит следующие:

• По сегменту торговой недвижимости объем предложения во 2 квартале как на рынке продажи, так и на рынке аренды изменился незначительно, при этом цены продажи и ставки аренды также практически не изменились (за исключением цен на торговые помещения в центре).

• На рынке продажи и аренды офисной недвижимости объем предложения в центре не изменился, а за пределами вырос, при этом цены продаж выросли, а ставки аренды остались на уровне 1 квартала.

• Объем предложения на рынке продажи по производственно-складским помещениям значительно вырос, а цены снизились, в то время, как на рынке аренды рост объема был незначительным, а ставки выросли.

Главный вывод:

По итогам 2 квартала 2014 года, судя по росту объема предложения одновременно с ростом цен и ставок, проходила некоторая активизация деловой активности, а также продолжилась тенденция первого квартала по накоплению предложения. Развитие отдельных сегментов на рынках продажи и аренды значительно отличалось, что, как и раньше, может отражать макроэкономическую нестабильность. Продолжающееся ухудшение ситуации в макроэкономике, увеличивающийся отток капитала за рубеж, уменьшающийся приток зарубежных инвестиций могут привести к тому, что цены до конца года будут оставаться примерно на одном уровне или даже незначительно снизятся.


Продажа

Рынок в целом

Объем предложения

Во 2 кв. 2014 года объем предложения вырос на 3% по количеству и на 15% по общей площади. За год, то есть по сравнению cо 2 кв. 2013 года, объем предложения увеличился на 52% по количеству и на 92% по общей площади, что в условиях снижения экономического роста может свидетельствовать о продолжении уменьшения инвестиционной активности и преобладании предложения над спросом.

Всего во 2 квартале на продажу было выставлено 2676 объектов общей площадью 5201 тыс.кв.м.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена продажи во 2 кв. 2014 года выросла на 2% и составила 4733 $/кв.м. За год, со 2 кв. 2013 года запрашиваемые цены снизились на 2%. Изменение цены в рублевом выражении с 1 по 2 квартал было сопоставимым. Цена в рублевом эквиваленте во 2 квартале составила 165 655 руб./кв.м.

Общая стоимость предлагаемых на продажу объектов коммерческой недвижимости за квартал выросла на 17%, а за год на 89% и составила 24,6 млрд.$.

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение2 577826 2904 9961,94165 388
к прошлому кварталу+3%+15%+13%+10%+2%
к прошлому году+51%+99%+70%+12%+17%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади за 2 кв. 2014 г. по торговой недвижимости снизился на 4%, по офисной – вырос на 13%, по производственно-складским помещениям – на 28%, а по помещениям свободного назначения - на 34%.  

Объем предложения по общей площади за год (со 2 кв. 2013 года), по торговой недвижимости вырос на 14%, по офисной – на 100%, по производственно-складским  - на 159%, а по помещениям свободного назначения вырос на 128%.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 60%. Далее идут производственно-складские (15%), помещения свободного назначения (13%) и торговые помещения (12%).

Ценовые показатели

По отношению к 1 кв. 2014 года цены на торговую недвижимость во 2 кв. 2014 года снизились на 1% до 6483 $/кв.м, по офисной - выросли на 4% до 4961 $/кв.м, по производственно-складской – уменьшились на 2% до 1891 $/кв.м, а по помещениям свободного назначения – увеличились на 8% до 5299 $/кв.м.

Средневзвешенная цена во 2 кв. 2014 года по сравнению со 2 кв. 2013 года выросла на 12% по торговой,  снизилась на 5% по производственно-складской недвижимости, на 2% - по офисной недвижимости и выросла на 15% по помещениям свободного назначения.

Судя по значительному росту цен на торговые помещения за год и незначительному снижению во 2 кв. 2014 года, на данный момент этот сегмент может быть несколько переоценен. По помещениям свободного назначения цены во втором квартале выросли максимально, в результате чего за год рост также оказался максимальным, поэтому можно предположить, что в ближайшем будущем цены будут скорректированы вниз. Что касается офисных помещений и помещений производственно-складского назначения, то их падение за год может быть прямо связано со снижением деловой активности.

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение606133 2015730,95232 349
к прошлому кварталу+1%-1%+1%+1%-2%
к прошлому году+20%+41%+12%-7%+26%
Офисная недвижимость
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 534551 8273 0411,98181 413
к прошлому кварталу0%+20%+15%+15%+4%
к прошлому году+67%+121%+101%+20%+10%
Производственно-складские помещения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение15458 7399286,0363 289
к прошлому кварталу+17%+24%+15%-1%+8%
к прошлому году+62%+86%+39%-14%+34%
Помещения свободного назначения
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение28382 5234531,6182 238
к прошлому кварталу+16%+7%+9%-7%-2%
к прошлому году+50%+113%+86%+24%+15%

Торговая недвижимость

Объем предложения

Во 2 кв. 2014 года экспонировалось 629 торговых объектов общей площадью 611 тыс.кв.м., из них 111 объектов – внутри Садового Кольца и 518 объектов – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 6%, а по общей площади - на 27%.

Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству не изменился, а по общей площади – уменьшился на 2%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по торговым объектам в центре выросла на 9% до 15257 $/кв.м, что произошло как за счет пятипроцентного роста цен на объекты, которые экспонируются уже не первый квартал, так и за счет выхода во 2 квартале дорогого объекта на ул.Гончарная (1182 кв.м, 19563 $/кв.м).

Средневзвешенная цена по торговым помещениям за пределами центра выросла на 1% до 5727 $/кв.м.

 

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение9925 509440,45578 634
к прошлому кварталу-2%-9%-6%-4%-3%
к прошлому году+27%+57%+57%+26%-2%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение507107 6925291,04203 502
к прошлому кварталу+1%+1%+2%+1%-0%
к прошлому году+19%+37%+9%-9%+26%

Street Retail

Объем предложения

Во 2 кв. 2014 года на продажу было выставлено 157 объектов street-retail общей площадью 52 тыс.кв.м., из них 34 объекта – внутри Садового Кольца и 123 объекта – за его пределами.

Объем предложения по торговым объектам в центре по количеству вырос на 10%, а общей площади – на 25%.  Объем предложения по торговым объектам за пределами центра по количеству уменьшился на 1%, а по общей площади –  на 13%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по объектам street-retail в центре снизилась на 6% и составила 19097 $/кв.м. Снижение цены было вызвано изменением структуры предложения - с одной стороны, уходом с рынка в 1 квартале таких дорогих объектов как на Новинском б-ре (147 кв.м, 26400 $/кв.м) и ул.Б.Полянка (185 кв.м, 32000 $/кв.м), а с другой стороны, началом экспонирования во 2 квартале дешевого объекта на Космодамианской наб. (265 кв.м, 7400 $/кв.м).

За пределами центра средневзвешенная цена выросла на 3% до 8587 $/кв.м. Рост произошел за счет 2-х %-ного роста цен по объектам, которые экспонируются уже давно, а также за счет выхода на рынок дорогого объекта на Кутузовском пр-те (307 кв.м, 22800 $/кв.м).

 

Графики показателей street-retail

Street-retail внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение356 6009,780,28675 170
к прошлому кварталу+6%+12%+17%+10%-4%
к прошлому году0%+4%-12%-12%+19%
Street-retail вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение12413 688,744,550,36307 263
к прошлому кварталу+2%-8%-11%-13%+3%
к прошлому году-5%+12%-4%+1%+16%

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения по офисным объектам во 2 квартале снизился на 1% по количеству и вырос на 13% по общей площади и составил 1553 объекта общей площадью 3128 тыс.кв.м, из них 372 объекта – в центре и 1181 объект  – за его пределами.

Объем предложения по общей площади во 2 квартале по офисным помещениям в пределах Садового Кольца вырос на 1%, а за его пределами – на 17%. По сравнению со 2 кварталом 2013 года в центре общая площадь увеличилась на 58%, а за пределами Садового Кольца - на 110%.

Ценовые показатели

Средневзвешенная цена по офисным объектам в центре во 2 квартале 2014 года выросла на 3% и составила 9006 $/кв.м. Повышение цен было связано с ростом цен по объектам, которые экспонируются уже не первый квартал, что может свидетельствовать о высокой востребованности качественных офисных объектов.

Средневзвешенная цена по офисным объектам за пределами Садового Кольца во 2 квартале увеличилась на 8% и составила 4247 $/кв.м. Рост цен произошел как за счет 7-%-ного роста цен по объектам, которые экспонируются уже не первый квартал, так и за счет ухода с рынка в 1 квартале 2014 года нескольких дешевых объектов на Волгоградском пр-те (15000 кв.м, 1560 $/кв.м) и на Балтийской ул. (15035 кв.м, 1910 $/кв.м).

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение355158 1084811,36328 507
к прошлому кварталу-6%+8%+3%+10%+4%
к прошлому году+63%+91%+71%+5%+12%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоОбщая стоимость, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредневзвешенная цена, ₽/кв. м
Значение1 179393 7192 5612,17153 764
к прошлому кварталу+2%+25%+18%+16%+6%
к прошлому году+69%+136%+108%+23%+14%

Аренда

Рынок в целом

Объем предложения

Объем предложения на рынке аренды во 2 квартале 2014 года по отношению к первому вырос на 6% по количеству и на 4% по общей площади. За год объем предложения увеличился на 50% по количеству и на 29% по общей площади. Пусть и менее значительный, чем на рынке продажи, но все равно существенный рост предложения за год может говорить о том, что предложение в условиях снижения экономического роста начинает заметно превышать спрос.

Всего во 2 квартале экспонировалось 5 118 объектов общей площадью 2 918 тыс.кв.м.

Ценовые показатели

Средняя ставка во 2 квартале по сравнению с первым выросла на 2% до 619 $/кв.м/год. За год, со 2 квартала 2013 года ставка выросла на 1%. Изменение ставки в рублевом выражении за последний квартал было сопоставимым. Ставка в рублевом эквиваленте во 2 квартале составила 21665 руб./кв.м/год.

Размер годовой арендной платы по экспонируемым помещениям за квартал вырос на 6%, а за год – на 34% и составила 1,52 млрд. $.

 

Графики для рынка в целом

Рынок в целом
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение5 15053 8702 8890,5622 167
к прошлому кварталу+6%+6%+4%-2%+2%
к прошлому году+51%+43%+30%-14%+10%

Сравнительный анализ по сегментам

Объем предложения

Объем предложения по общей площади во 2 квартале по отношению к первому вырос на 1% по торговой, на 4% офисной, и на 6% по производственно-складской недвижимости.

Объем предложения по общей площади за год вырос на 43% по торговой, на 24% по офисной и на 33% по производственно-складской недвижимости.

Доля сегментов по площади существенно не изменилась. Лидером остались офисные помещения, объем которых по площади составляет 54%. Далее идут производственно-складские (29%), торговые помещения (17%).

Ценовые показатели

Средняя ставка во 2 квартале 2014 года по торговой недвижимости не изменилась и составила 1032 $/кв.м/год, по офисной недвижимости выросла на 1% до 551 $/кв.м/год, а по производственно-складской - на 2% и составила  209 $/кв.м/год.  

За год (по отношению ко 2 кварталу 2013 года) изменение ставки аренды составило: -4% по торговой, +1% по офисной и -4% по производственно-складской недвижимости.

Как видно, ставки по офисной недвижимости как в кратко-, так и в среднесрочной перспективах остаются примерно на одном и том же уровне, что может быть связано с замедлением деловой активности при снижении роста экономики и перехода в стадию стагнации. Ставки на торговые помещения за год снизились, что с учетом более высокой востребованности данного сегмента по сравнению с другими сегментами позволяет прогнозировать их некоторый рост в ближайшее время.

 

Графики сравнительного анализа по сегментам

Торговая недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1 26615 4464860,3836 217
к прошлому кварталу+10%+8%0%-8%-0%
к прошлому году+72%+45%+40%-18%+3%
Офисная недвижимость
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение3 09132 4281 5500,520 172
к прошлому кварталу+5%+6%+3%-2%+1%
к прошлому году+45%+42%+25%-13%+11%
Производственно-складские помещения
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение7935 9958511,077 515
к прошлому кварталу+2%+6%+6%+4%+3%
к прошлому году+50%+39%+33%-11%+6%

Торговая недвижимость

Объем предложения

Объем предложения торговой недвижимости во 2 квартале по количеству увеличился на 10%, а по общей площади - на 1%. Прирост объема предложения за год составил 74% по количеству и 43% по общей площади.

Всего во 2 квартале экспонировалось 1279 объектов площадью 495 тыс.кв.м, из них 157 объектов предлагалось в центре и 1122 помещения – за его пределами.

Объем предложения по общей площади во 2 квартале увеличился на 26% в центре и снизился на 1% за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового Кольца во 2 квартале 2014 года уменьшилась на 1% и составила 1824 $/кв.м/год.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца не изменилась и составила 921 $/кв.м/год.

 

Графики показателей торговой недвижимости

Торговые помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1213 056440,3766 771
к прошлому кварталу+12%+38%+13%+2%0%
к прошлому году+42%+176%+159%+81%-7%
Торговые помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение1 14512 3904420,3932 988
к прошлому кварталу+9%+2%-1%-9%-1%
к прошлому году+76%+29%+34%-24%+8%

Street Retail

Объем предложения

Объем предложения объектов формата street-retail во 2 квартале 2014 года вырос на 11% по количеству и уменьшился на 1% по общей площади. За год объем предложения по количеству вырос на 59%, а по общей площади – на 40%.

Всего во 2 квартале экспонировался 459 объектов площадью 110 тыс.кв.м, из них 72 объекта предлагалось в центре и 387 – за его пределами.

Объем предложения по общей площади во 2 квартале увеличился на 36% в центре и снизился на 5% за его пределами.  Объем предложения по общей площади за год вырос на 36% в центре, и на 42% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка аренды по объектам street-retail внутри Садового Кольца во 2 квартале уменьшилась на 5% и составила 2144 $/кв.м/год, при этом снижение произошло за счет уменьшения ставок по объектам, которые экспонируются уже давно.

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами Садового Кольца во 2 квартале снизилась на 2%  и составила 1069 $/кв.м/год, что произошло в связи со снижением доли дорогих объектов со ставками выше 1000 $/кв.м/год с 41% в 1 квартале до 36% во втором.

 

Графики показателей street-retail

Street-retail внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение561 203160,376 604
к прошлому кварталу+4%+21%+14%+15%-3%
к прошлому году-13%+43%+45%+66%-7%
Street-retail вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение4013 083920,2338 316
к прошлому кварталу+11%-3%-5%-15%-2%
к прошлому году+78%+49%+44%-20%+14%

Офисная недвижимость

Объем предложения

Объем предложения по офисным объектам во 2 квартале 2014 года вырос на 5% по количеству, и на 4% по общей площади. Объем предложения составил 3052 объекта общей площадью 1568 тыс.кв.м, из них 574 объекта – в центре и 2478 объектов – за его пределами.

Объем предложения по общей площади по офисным помещениям в центре не изменился, а за его пределами вырос на 5%. По отношению ко 2 кварталу 2013 года объем предложения вырос на 40% по помещениям внутри Садового кольца и на 21% - за его пределами.

Ценовые показатели

Средняя ставка по офисной недвижимости в пределах Садового Кольца выросла на 2% до 791 $/кв.м/год. Рост ставки был обусловлен ростом доли дорогих объектов со ставками выше 800 $/кв.м/год с 40% в первом до 42% во втором квартале.

За пределами центра ставка выросла на 1% и составила  495 $/кв.м/год.

 

Графики показателей офисной недвижимости

Офисные помещения внутри Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение4336 7481960,4530 676
к прошлому кварталу+6%+14%+10%+4%+1%
к прошлому году+70%+82%+62%-4%+5%
Офисные помещения вне Садового Кольца
КоличествоСуммарная ГАП, млн. ₽Общая площадь, тыс. кв. мСредняя площадь, тыс. кв. мСредняя ставка, ₽/кв. м/год
Значение2 65825 6811 3550,5118 461
к прошлому кварталу+5%+4%+3%-3%+2%
к прошлому году+41%+35%+21%-14%+10%


RRG, Россия, Москва,
ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
Телефон +7 (495) 981 0012


© RRG 2020.
Перепечатка материалов сайта
только с письменного разрешения.
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных
На главную Карта сайта
О компании Новости Услуги Технологии Предложения Аналитика Клиенты Контакты