Снижение покупательной способности населения и падение оборотов розничной торговли привели к тектоническим сдвигам в российском ритейле и массовому исходу из страны международных брендов. В чью пользу перераспределяются высвобождающиеся торговые площади?
С точки зрения самочувствия потребительского рынка Россия сейчас переживает, возможно, самый сложный период со времен шоковой терапии и либерализации экономики начала 1990‑х годов. Покупательная способность снижается на глазах. Согласно данным Росстата, в 2015 году количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 2,3 миллиона человек, а в категорию бедных сегодня попадают 20,3 млн, то есть более 14% населения. Оборот розничной торговли замедлял темпы прироста весь 2014 год, а в 2015‑м динамика и вовсе стала отрицательной — минус 10%. Абсолютный антирекорд начиная с 1991 года был достигнут в декабре прошлого года — минус 15,3%.
Все это выглядит весьма печально на фоне наших былых завоеваний. В 2000‑е бурный рост объемов потребления сделал российский рынок одним из самых желанных для международных брендов. А масштабное строительство крупных торговых центров, развернувшееся тогда по всей стране, обеспечило иностранным ритейлерам комфорт и размах, к которому они привыкли на Западе. Пиковыми стали 2001–2007 годы, когда нефть дорожала, экономика страны бурно росла, а доходы населения увеличивались. Вплоть до начала 2014‑го в России даже слышно не было об уходе международных брендов, зато новости о грандиозных планах по развитию поступали регулярно. «Уверен: если бы не Крым и не санкции, рано или поздно на российском рынке было бы представлено 80-90% международных розничных компаний и еще множество локальных операторов со всего мира, — сетует Антон Белых, генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty. — Рынок у нас был огромный, с большим потенциалом роста и развития».
Если обрисовать нынешнюю ситуацию в российском ритейле крупными мазками, то картина выглядит примерно так: премиальные бренды в целом неплохо справляются с неблагоприятной конъюнктурой и удерживают свои позиции; самое большое количество закрытий магазинов наблюдается в среднем ценовом сегменте (90% от общего числа) — и этим вовсю пользуется масс‑маркет (80% открытий новых точек приходится именно на него, по данным компании «Магазин магазинов»). С точки зрения специализации торговых точек в зоне риска оказались в первую очередь одежные магазины среднего ценового сегмента, в зоне благоприятствования — предприятия быстрого питания и магазины товаров для дома и для детей, которые активно открывались, несмотря на кризис.
В прошлом году в России впервые с начала тысячелетия баланс открытых и закрытых международными брендами торговых точек стал отрицательным: 991 против 1 024, согласно данным исследования компании «Магазин магазинов». Даже в непростом 2014‑м наблюдался явный плюс: 1 234 против 314.
Многие иностранные марки оказались просто невостребованными. Больше всех пострадали операторы с низкой маржей, которые закупали товар в долларах и евро. По мнению Антона Белых из DNA Realty, ритейлеры оказались между двух огней: они не могли поднять розничные цены на уровень роста курса валют, поскольку спрос упал, и в то же время не могли себе позволить снизить рентабельность, чтобы удержать покупателей, поскольку она и так была низкой.
Пострадал и относительно спокойный сегмент — рынок бытовой техники и электроники, который ухитрился упасть даже в канун новогодних праздников. В частности, сворачивать бизнес в России начала японская Toshiba: девальвация рубля сделала продукцию иностранных компаний слишком дорогой для среднего класса.
Еще больший вакуум образовался в сегменте одежды, обуви и аксессуаров, где за последний год продажи сократились почти на одну четверть. Как следствие — за два последние года с российского рынка ушли десятки международных брендов: Esprit, OVS, Seppala, River Island, Gerry Weber, New Look, Desigual, American Eagle Outfitters и др. «Все началось во втором полугодии 2014‑го, когда из России неожиданно и почти одновременно ушли восемь заметных международных игроков, — говорит Елена Ключарова, консультант отдела исследований рынка CBRE. — В прошлом году тренд продолжился: нашу страну покинуло еще 11 иностранных ритейлеров. Причем речь идет о сетях, которые активно развивались на нашем рынке и успели завоевать заметную долю: Camaieu, Desigual, Rockport».
Пожалуй, одной из самых резонансных стала продажа магазинов Stockmann, ассортимент которых формировали в основном бренды высокой ценовой категории. Финский ритейлер работал на российском рынке с 1989 года и занимал большие площади в торговых центрах высокого класса. Теряя выручку, он начал сокращать бизнес еще в конце 2014‑го, а в декабре прошлого года продал свои российские универмаги Reviva Holdings Limited, в структуру которой входит компания «Дебрусс» — эксклюзивный франчайзи розничной сети британских универмагов Debenhams на территории РФ. После завершения сделки Stockmann решила сконцентрировать свою деятельность в России на недвижимости, продолжая управлять ТК «Невский Центр» в Санкт-Петербурге. В общем-то, это был технически безукоризненный уход: по условиям договора, покупатель имеет право пользоваться торговой маркой Stockmann на территории России в течение двух лет с момента закрытия сделки, поэтому рабочие места сотрудников сохранены, а торговые центры не остались без арендаторов.
Свою ложку дегтя внесло недавнее обострение отношений между Россией и Турцией, которое заставило резко пересмотреть планы агрессивного развития на российском рынке таких турецких брендов, как DeFacto, Colezione и др. «До начала конфликта мы планировали большой ритейл-тур для турецких ритейлеров, собирающихся открываться в России, — говорит Александра Ромашина, старший консультант «Магазина магазинов». — Однако его тут же пришлось отменить».
Закрытие точек сетевые ритейлеры, разумеется, традиционно преподносят как оптимизацию бизнеса. Для бренда Adidas такая оптимизация вылилась в закрытие 300 торговых точек. Однако были и «выжившие», кто на освобожденной конкурентами поляне сумел отвоевать позиции, пользуясь резким падением арендных ставок, а также уменьшением затрат на открытие магазинов. «Если раньше содержание одного небольшого магазина, включая аренду и зарплату, обходилось в 40–50 тысяч долларов в месяц, то теперь — в 17–20 тысяч», — подсчитал Антон Белых из DNA Realty.
— Больше всего пострадали операторы, торгующие товарами ценового сегмента «средний плюс», а вот «средний минус» чувствует себя относительно спокойно, — поясняет Юрий Тараненко, директор департамента коммерческой недвижимости компании RRG. — Хорошо развивается в России испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka и др.). Такие сети сейчас выбирают площади в качественных концептуальных ТЦ, рассчитывая на преференции и скидки.
По мере охлаждения в отношениях с Евросоюзом растет доля брендов из других частей света. За последние два года в Россию пришли сеть спортивной одежды из Китая Anta Sports, сети косметики Tony Moly и Erborian из Южной Кореи, бутики японской одежды Tsumori Cisato и магазины ювелирных украшений перуанского бренда Ilaria. Кроме того, активно развивается японский бренд Uniqlo, который наращивает свою долю и за последний год стал серьезным конкурентом для успешных брендов масс‑маркета.
Российские ритейлеры тоже не спят. Большие помещения, освободившиеся от ушедших международных брендов, с удовольствием занимают наши операторы — Gloria Jeans, Fashion House и др. Теперь они могут получить в свое распоряжение престижные места на первых этажах хороших ТЦ, что раньше было почти невозможно.
«Шанс для открытия магазинов получили отечественные дизайнеры, многие из которых сегодня готовы инвестировать в свой бизнес, — добавляет Елена Ключарова (CBRE). — Например, в прошлом году в столичном ТРЦ «Афимолл Сити» открыли монобрендовые бутики дизайнеры Даша Гаузер и Люба Сергеева».
Появляются на рынке и свежие идеи. Среди новых антикризисных стратегий выделяются так называемые комбинированные проекты формата shop-in-shop. Например, немецкий ритейлер Metro Cash & Carry открывает на своих площадках магазины сети Media Markt, что позволяет операторам расширить ассортимент и увеличить посещаемость.
Словом, рынок хотя и просел, но с ног на голову не перевернулся. Как и раньше, в тройку лидеров по присутствию иностранных игроков входят Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на которые приходится 60% магазинов и точек обслуживания. Эксперты CBRE в список наиболее приоритетных городов для экспансии включают города‑миллионники с высоким уровнем предложения торговых площадей: Краснодар, Самару, Нижний Новгород, Казань, Уфу. Кроме того, за последнее время усилился интерес к Сибири в связи с появлением первых качественных торговых объектов. В частности, в Новокузнецке в конце 2013 года был открыт ТРЦ «Сити Молл», а год спустя — ТРЦ «Планета», и это повлекло за собой массовый приход в город международных брендов — Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius), H&M, LPP Group (Reserved, Mohito). В Сочи в 2015 году прибыло 11 новых международных брендов (ТРЦ «Моремолл»), в Архангельск — десять (ТРЦ «Европарк», «Титан-Арена»).
Бренды уходят, бренды приходят. «Ситуация не настолько плачевная, насколько может показаться на первый взгляд, — уверяет Андрей Хитров, руководитель департамента развития компании Welhome. — Если брать столичный рынок, то на него в прошлом году вышел 31 новый бренд, годом ранее — 36». Позитивные планы по развитию на нынешний год анонсировали представители сегментов масс‑маркет (H&M, Uniqlo, Forever 21, Monki) и фастфуд (Krispy Kreme, KFC, Subway).
«Иностранный ритейлер сегодня принимает решение о выходе на российский рынок, оценивая потенциал долгосрочного присутствия, — говорит Наталья Куваева, руководитель проектов департамента управления объектами NAI Becar. — В следующие два-три года мы будем наблюдать осторожную, взвешенную экспансию иностранцев с критическим выбором площадок». Словом, как и после распада Советского Союза, наш большой и непредсказуемой рынок не перестает интересовать международных ритейлеров, что, в общем-то, хороший знак, ведь степень присутствия иностранного ритейла — не что иное, как показатель уровня развития страны.
Андрей Заруев
управляющий партнер Moscow Home Realty
Начиная с 2015 года большинство иностранных ритейлеров в России предпочло перейти от политики захвата рынка к политике оптимизации.
В Москве, например, они все чаще делают выбор в пользу новых торговых центров в спальных районах, покидая дорогие торговые площади внутри Садового кольца. Они стремятся снизить расходы на аренду, но по возможности не повышать цены на товары.
Люксовые бренды не сдают своих позиций в центре Москвы. Для них бренд важнее расходов на помещение. Тем более что на потребителях премиум‑марок девальвация рубля сказалась не сильно.
Крупные торговые центры в последнее время заметно смягчили условия по отношению к неякорным арендаторам. А недавно открывшиеся ТЦ демонстрируют чудеса гибкости по отношению к нуждам и требованиям потенциальных арендаторов. Так что для торговых сетей, обладающих ресурсами, нынешний момент весьма благоприятен в смысле экспансии.
Наталья Денисова,
Бизнес-журнал от 01.03.2016 г.,
http://b-mag.ru/2016/riteyl/roznitsa-bez-aktsenta/
