Rambler's Top100
+7 (495) 981 0012
Москва, ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
На главную Карта сайта Подписаться

Санкт-Петербург. Setl Group реструктурирует первый облигационный займ при помощи второго

26.03.2009
Строительный холдинг предложил инвесторам реструктурировать свой первый облигационный займ путем замещения его вторым облигационным займом. Первый выпуск облигаций Setl Group на 1 млрд рублей был размещен в мае 2007 года. Его организатором выступила группа «Планета Капитал», а соорганизаторами стали компания «Адекта», банк «Санкт-Петербург», МБРР и Сбербанк. По нему был предусмотрен фиксированный купон в размере 11,7% годовых на все периоды выплат. В мае прошлого года состоялась первая оферта по выпуску по цене 101% от номинальной стоимости, а в этом году бумаги будут выкупаться по цене 102% от номинала. Как сообщает «РБК daily», бумаги второго выпуска на сумму 1,02 млрд рублей предполагается размещать на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 млрд рублей - 19 мая. Каждые 102 бумаги второй серии номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию первой серии номиналом 1 000 рублей. По словам члена совета директоров, генерального директора Setl Group Яна Изака, выпуск нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании. Он добавил, что структура выпуска стала результатом переговоров, проведенных с рядом держателей. По словам Павла Биленко, гендиректора компании «Истлэнд Кэпитал» (консультант по реструктуризации этого долга), купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17 - 18% годовых. При этом, по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 года и заканчивая 12 ноября 2013 года. Оставшиеся 20% погасят 13 мая 2014 года.
RRG, Россия, Москва,
ул. Крутицкая, дом 9, стр.2
Телефон +7 (495) 981 0012
Russian Realty Web Award

Rambler's Top100


© RRG 2017.
Перепечатка материалов сайта
только с письменного разрешения.
Пользовательское соглашение об обработке персональных данных
На главную Карта сайта
О компании Новости Услуги Технологии Предложения Аналитика Клиенты Контакты